Conseil financier et patrimoniale

Marc (et sa famille), fans de paddle
Protéger ses proches, c'est protéger leur bonheur...

Avancer dans la vie comme on glisse sur l’eau, c’est être prêt à faire face à toutes les éventualités. Prévoyances, mutuelles, placements…
Chez Fid’ouest nous sommes là pour vous accompagner et vous aider à faire les bons choix pour vous et votre famille !

Nos experts en organisation patrimoniale et protection sociale vous accompagnent sur l’ensemble des sujets qui nous concernent tous : la protection du conjoint et de sa famille, le développement du patrimoine, la préparation de la retraite ou la transmission de son patrimoine. Leur mission : vous apporter le suivi et l’expertise que méritent vos projets.

Vous souhaitez

Bien préparer votre retraite ?

Nous estimons vos ressources à la retraite et vous conseillons pour les améliorer avec :

Le bilan retraite, pour estimer quels seront vos droits

La stratégie retraite, pour savoir comment obtenir le complément souhaité

La planification financière, pour connaître votre budget futur en tenant compte de tous vos paramètres.

Bien protéger vos proches ?

Nous évaluons et vous conseillons sur vos dispositifs de prévoyance personnels et professionnels avec :

L’étude prévoyance, pour évaluer vos besoins 

L’étude contrat, pour vérifier la qualité et le prix de vos contrats existants

L’étude de transmission, pour évaluer les conséquences d’un décès au titre des droits de succession

Être bien accompagné pour gérer votre patrimoine ?

Nous faisons émerger les forces et les faiblesses de votre patrimoine pour l’optimiser avec :

Le bilan patrimonial, pour dresser un état des lieux de votre situation

L’étude patrimoniale, pour compléter le bilan avec des conseils individualises

Le conseil en investissement pour vous aider dans vos choix d’investissements financiers et immobilier

Être bien conseillé sur vos placements ? 

Nous mettons vos placements en perspectives avec vos projets et vous accompagnons avec :

L’audit et l’analyse des placements, pour mieux organiser et rationnaliser votre épargne

L’étude contrat, pour vérifier la qualité de vos placements

La gestion de vos placements confiée au cabinet 

Choisir nos experts pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, c’est :

Analyser vos besoins et vous préconiser des solutions avec une première consultation offerte

Disposer d’une relation et d’un suivi à long terme avec un conseillé dédié grâce à notre programme Elyzen

S’appuyer sur des compétences d’experts (fiscalistes, experts-comptables, gestionnaires d’actifs…)

Négocier pour vous des solutions de placements personnalisées auprès des meilleurs établissements et au meilleur prix